Emitirá Fovissste emisión bursátil, la más alta de su historia

Ciudad de México.- El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) hará su primera colocación de certificados bursátiles fiduciarios del 2015 por un monto de hasta 2,000 millones de unidades de inversión (Udis), equivalentes a 10,273 millones de pesos, la emisión más alta en la historia de esta institución.

Al respecto, el Vocal Ejecutivo del FOVISSSTE, Lic. José Reyes Baeza Terrazas, informó que las calificadoras asignaron la más alta calificación a estos certificados (AAA) debido a que tienen una garantía de pago oportuno, incondicional e irrevocable de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

El funcionario agregó que a la fecha, FOVISSSTE ha participado en 23 emisiones de certificados por un monto de $106,966 millones de pesos; para el presente año, el programa de emisiones bursátiles de FOVISSSTE, se estima un alcance de $16,000 millones de pesos.

Reyes Baeza destacó que la confianza hacia los bonos de FOVISSSTE se ha incrementado, entre otros factores, al hecho de que las dos primeras emisiones fueron pagadas con antelación a su vencimiento, lo que refleja sólidas finanzas del Fondo de la Vivienda de los trabajadores al Servicio del Estado.

Los principales datos de esta emisión son los siguientes:

Calificaciones: HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR AAA (E); Standard & Poors, S.A. de C.V. mxAAA (sf); Moody’s de México, S.A. de C.V. Aaa.mx (sf) y Fitch México, S.A. de C.V.

Clave de pizarra: TFOVICB 15U

Monto: 10,237.0 millones de pesos

Fecha subasta: 28 de abril de 2015

Fecha de la emisión: 30 de abril de 2015

Aforo: 14%

Mecanismo de Oferta: Subasta pública

Plataforma: EUROCLEAR

Créditos hipotecarios:22,224

Saldo Vigente: 11,903.6 millones de pesos

Tasa de Interés Promedio: 5.70% VSM

Principales Estados: Estado de México, Distrito Federal, Morelos e Hidalgo (51.1%)

Año de originación: 2002 a 2014

Fiduciario emisor: Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero.?

Garante: Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.